Οι τράπεζες προχωρούν τις διαδικασίες μεταβίβασης «κόκκινων» καταναλωτικών δανείων 2,5 δισ. ευρώ στις εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες με τη σειρά τους ξεκινούν πιέσεις προς τους δανειολήπτες

Κυνηγητό στα «κόκκινα» καταναλωτικά δάνεια και τις κάρτες ξεκινούν οι τράπεζες, καθώς πιάνουν δουλειά οι εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης προβληματικών δανείων.

Για εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες οι προτάσεις για ρύθμιση που θα δεχθούν από τις συγκεκριμένες εταιρείες είναι η τελευταία ευκαιρία, καθώς το επόμενο βήμα θα είναι η πώληση των δανείων σε εταιρείες-κοράκια. Οι τράπεζες έχουν ήδη προχωρήσει στις διαδικασίες για να μεταβιβάσουν κόκκινα καταναλωτικά δάνεια 1,5 δισ. ευρώ στις εταιρείες διαχείρισης, ενώ τουλάχιστον άλλο 1 δισ. πρόκειται να μεταβιβαστεί το αργότερο μέχρι το τέλος του χρόνου. Οι τράπεζες ξεκινούν από τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων, η οποία περιλαμβάνει και ανείσπρακτες οφειλές από πιστωτικές κάρτες επειδή πρόκειται για μια κατηγορία οφειλών που έχουν πάρει σημαντικές προβλέψεις και είναι σε θέση να τα διαχειριστούν αποτελεσματικά, χωρίς να πλήξουν σοβαρά την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Ταυτόχρονα, από τις καθυστερημένες οφειλές για καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες θα ξεκινήσουν μέσα στον χρόνο και οι πωλήσεις προβληματικών δανείων και ήδη έχει δρομολογηθεί η πώληση του πρώτου σχετικού πακέτου ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Πιο προχωρημένες στον τομέα της διαχείρισης των δανείων λιανικής τραπεζικής σε καθυστέρηση (καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες, προσωπικά δάνεια, στεγαστικά) είναι η Αlpha Bank και η Eurobank. Η πρώτη έχει συγκροτήσει από κοινού με την Aktua (νορβηγικών πλέον συμφερόντων) τη Cepal, που είναι η πρώτη εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων που αδειοδοτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος. H Αlpha Bank έχει αποφασίσει να μην πουλήσει δάνεια σε funds και έτσι, διατηρώντας την κυριότητά τους, θα τα μεταβιβάζει για διαχείριση στη θυγατρική της Cepal. Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταβιβαστούν στη Cepal κυρίως καταναλωτικά δάνεια, κάρτες κ.λπ. ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα προγραμματίζει να μεταβιβάσει στη Cepal εντός του 2017 ένα ακόμη ανάλογο πακέτο ύψους 1 δισ. ευρώ. Η ίδια μάλιστα θα αναλάβει να διαχειριστεί τα συγκεκριμένα δάνεια που είναι σε καθυστέρηση μεγάλο χρονικό διάστημα. Στους οφειλέτες θα προτείνονται ρυθμίσεις, ακόμη και κουρέματα δανείων, τόκων και άλλων επιβαρύνσεων, ενώ οι αμοιβές της Cepal θα συναρτώνται από τα αποτελέσματα που θα επιτυγχάνει. Σε βάθος χρόνου η Αlpha Bank θα μεταφέρει στην ενεργό διαχείριση της Cepal μη εξυπηρετούμενα δάνεια 10-12 δισ., κυρίως καταναλωτικά, στεγαστικά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η Eurobank διαθέτει τη Financial Planning Services (FPS) που πήρε τη δεύτερη άδεια διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων από την ΤτΕ. Η Eurobank έχει ήδη μεταβιβάσει στην εν λόγω εταιρεία δάνεια ύψους 1 δισ., ενώ σταδιακά θα τεθούν υπό τη διαχείρισή της μη εξυπηρετούμενα δάνεια (κυρίως καταναλωτικά και στεγαστικά) ύψους 14 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι η Eurobank έχει υποχρέωση (βάσει των δεσμεύσεων στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Εποπτείας - SSM) και ετοιμάζει εντός του έτους πώληση καταναλωτικών δανείων ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Τα συγκεκριμένα δάνεια είναι αποκλειστικά καταναλωτικά, κάρτες κ.λπ. που βρίσκονται σε καθεστώς πολύχρονης καθυστέρησης και δεν διαθέτουν κανενός είδους εξασφάλιση. Πρόκειται δηλαδή για περιπτώσεις που δεν υπάρχει για κάλυψη ούτε ένα Ι.Χ. Γενικότερα η Eurobank έχει αποφασίσει να μην πουλήσει στεγαστικά ή άλλα δάνεια που έχουν εξασφαλίσεις.

Στην Τράπεζα Πειραιώς, λόγω της διοικητικής εκκρεμότητας με τον διευθύνοντα σύμβουλο (ανέλαβε καθήκοντα στις 18 Απριλίου), δεν υπάρχει ανάλογη προεργασία. Προφανώς όμως και στην Πειραιώς θα ληφθούν σύντομα αποφάσεις για να εξασφαλιστεί εξειδικευμένη και ενεργή διαχείριση των καθυστερούμενων δανείων. Στην Εθνική Τράπεζα η κεντρική κατεύθυνση είναι η διαχείριση των κόκκινων δανείων να γίνει εσωτερικά από τις μονάδες της. Αναλόγως της αποτελεσματικότητας η διοίκηση της τράπεζας θα προσαρμόσει την πολιτική της.

Οι εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων θα προχωρούν σε ρυθμίσεις εφαρμόζοντας ακόμη και επιθετικά μοντέλα διαχείρισης των καθυστερούμενων οφειλών αν διαπιστώνουν ότι οι δανειολήπτες έχουν τα μέσα αλλά όχι και τη διάθεση να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Τα καταναλωτικά, οι οφειλές πιστωτικών καρτών και γενικότερα τα δάνεια της λιανικής τραπεζικής που παραμένουν ανείσπρακτα για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν έχουν εξασφαλίσεις είναι αυτά που οι τράπεζες θα επιδιώξουν να πουλήσουν.

Τα καταναλωτικά δάνεια φτάνουν στο σύνολο της αγοράς περίπου στα 26 δισ. ευρώ και από αυτά περίπου 15 δισ. είναι σε καθυστέρηση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζιτών, περίπου 4 δισ. από το σύνολο των 15 δισ. ευρώ θα χρειαστεί να πουληθούν. Οι τράπεζες δεν έχουν ως πρώτη επιλογή την πώληση, γιατί ειδικά στην κατηγορία των καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφάλιση οι τιμές που αγοράζονται είναι 1% με 2% της αξίας τους. Εχοντας εξαντλήσει όλα τα άλλα ενδεχόμενα, οι τράπεζες πουλάνε τα συγκεκριμένα δάνεια επειδή τα θεωρούν οριστικά χαμένα.

Οσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που περνούν στις θυγατρικές εταιρείες διαχείρισης των τραπεζών, η δυναμική αντιμετώπισή τους αναμένεται να ξεκινήσει πριν το καλοκαίρι και να κλιμακωθεί έως το τέλος του χρόνου. Πρώτος στόχος είναι τα δάνεια με καθυστέρηση άνω των δύο ετών που οι τράπεζες έχουν καταγγείλει τις συμβάσεις. Στα μοντέλα των επιθετικών ρυθμίσεων που θα εφαρμόσουν μπορεί να περιλαμβάνεται ακόμη και κούρεμα δανείων, πρακτική που μέχρι σήμερα οι τράπεζες αρνούνται να εφαρμόσουν.

Οι εταιρείες διαχείρισης θα προτείνουν στους κόκκινους δανειολήπτες -ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση- μακροχρόνιες ρυθμίσεις με μεγάλες περιόδους χάριτος, κατά τις οποίες δεν θα υποχρεώνονται να πληρώνουν. Οσον αφορά περιπτώσεις στεγαστικών δανείων, στο τραπέζι θα πέσουν και μεικτές προτάσεις που μπορεί να προβλέπουν πώληση της κατοικίας σε συνδυασμό με διαγραφή τμήματος του δανείου, ώστε ο δανειολήπτης να απαλλάσσεται από το βάρος των οικονομικών υποχρεώσεών του.

protothema.gr

Στα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια αλλά και σε όσα παρουσιάζουν σημάδια αρρυθμίας στρέφουν το ενδιαφέρον τους οι τράπεζες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και αναζητούν λύσεις.

Μέχρι στιγμής τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια αγγίζουν το 48% των 61,2 δισ. ευρώ, δηλαδή 29,4 δισ. ευρώ, όπου αποτελούν και το μεγαλύτερο πρόβλημα των διοικήσεων των συστημικών τραπεζών.

Όπως αναφέρει η Ημερησία, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις για μεσαία νοικοκυριά με δανειακές υποχρεώσεις κάτω των 100.000 ευρώ, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των δανείων τους.

Προβλέπεται μετατροπή του επιτοκίου σε σταθερό, με ταυτόχρονη επιμήκυνση του δανείου. Στην περίπτωση που το δάνειο βρίσκεται σε μεγάλη καθυστέρηση μέρος του δανείου περίπου 40% θα «παγώνει» για κάποια χρόνια.

Ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια του δανειολήπτη το πάγωμα θα διαρκεί για 7 χρόνια ενώ μπορεί να φθάσει μέχρι και τα 20 χρόνια. Στο τέλος της περιόδου του παγώματος, οι τράπεζες θα προχωρήσουν, με βάση τις νέου τύπου ρυθμίσεις, σε κούρεμα μέρους της οφειλής.

Επίσης, σύμφωνα με την Ημερησία, θα δίνονται προνόμια-κίνητρα στους δανειολήπτες, που μπορεί να είναι έκπτωση στη δόση ή bonus δόσεις. Σε ό, τι αφορά στη μείωση του επιτοκίου, τα περιθώρια είναι στενά.

Ως ύστατη λύση, σε περιπτώσεις δανειοληπτών που κρίνεται ότι δεν μπορούν να επανέλθουν σε βιώσιμη οικονομική κατάσταση, θα επιδιώκεται συμφωνία με τον δανειολήπτη για την πώληση του ακινήτου το οποίο έχει υποθηκευτεί για το δάνειο, προκειμένου να καλυφθεί έστω ένα μέρος της οφειλής.

Ως ασύμμετρη απειλή χαρακτηρίζεται η μείωση της αξίας των ενεχύρων για τις τράπεζες, οι οποίες αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος, καθώς οι διαπραγματεύσεις τραβούν σε μάκρος και η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου δεν εκτιμάται πως θα είναι εύκολη υπόθεση.

Το μη κλείσιμο της αξιολόγησης, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, πιέζει ασφυκτικά τα πιστωτικά ιδρύματα για άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς σε αντίθετη περίπτωση οι τράπεζες θα πρέπει να λάβουν περαιτέρω προβλέψεις απομειώνοντας τα ίδια κεφάλαιά τους.

Τα ενέχυρα είτε αποτελούν χρηματοοικονομικές αξίες (μετοχές) είτε πρόκειται για ακίνητα αντιμετωπίζουν το φάσμα της καθημερινής απομείωσης ενώ οι κατ' αρχήν εκτιμήσεις των τραπεζικών στελεχών πως το έγκαιρο κλείσιμο της αξιολόγησης θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής των μετοχών αλλά και σε άνοδο της αγοράς ακινήτων, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν φαίνεται να επαληθεύεται. Ετσι οι τράπεζες επεξεργάζονται διάφορα σενάρια για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα πριν αυτό φτάσει να αλλάξει τα κεφαλαιακά τους μεγέθη, με τα οποία στο τέλος του 2017 θα περάσουν κρίσιμα καινούργια stress tests.
Συναγερμός στις τράπεζες για τα... «κόκκινα» ενέχυρα
Υιοθετώντας πρακτικές Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας, τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας μελετούν τις δυνατότητες που υπάρχουν προκειμένου να τιτλοποιήσουν τα δάνειά τους, τα οποία έτσι βγαίνουν εκτός ισολογισμού και τελικώς δι΄αυτού του τρόπου δεν χρειάζονται μεγαλύτερες προβλέψεις προκειμένου να καλυφθεί η πτώση των ενεχύρων. Τραπεζικοί παράγοντες σημειώνουν πως σε αρκετές περιπτώσεις -ιδιαίτερα σε δάνεια επιχειρηματικά- η υποχώρηση των ενεχύρων ξεπερνά το 90%, κάτι που σημαίνει πως για να φθάσουν οι τιμές των ενεχύρων στις ίδιες αξίες που ήταν όταν εκταμιεύτηκε ο δανεισμός θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αύξηση της αξίας των ενεχύρων, της τάξης του 180%, κάτι που πρακτικά θεωρείται περίπου αδύνατον.

Τι είναι η τιτλοποίηση
Το δάνειο τιτλοποιείται και το ομόλογο που προκύπτει από την τιτλοποίηση χωρίζεται σε δύο τμήματα το senior που είναι και αυτό που οπωσδήποτε θα αποπληρωθεί εις το ακέραιο και το junior. Mε την πώληση του senior ομολόγου, ο αγοραστής έχει την ευκαιρία να μοχλεύσει το ενέχυρο αλλά και τον τίτλο. Εφόσον αυτό παράξει ένα ικανοποιητικό κέρδος, τότε καλείται ο αγοραστής να επιστρέψει ικανό κομμάτι από αυτό το κέρδος στην τράπεζα ώστε η τελευταία να μειώσει τη ζημιά που θα έχει από το junior ομόλογο που έχει ενσωματώσει το κομμάτι τη απομείωσης του ενεχύρου.
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τα στοιχεία Δεκεμβρίου 2016, τα NPEs αγγίζουν τα 104,8 δισ. ευρώ ή 1 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το ποσό - στόχο. Σε παρόμοια πορεία, τα NPLs έφτασαν τα 75,9 δισ. ευρώ ή περίπου 0,5 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το στόχο.

Όπως σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδος οι επιδόσεις αναφορικά με τους δύο δείκτες παρακολούθησης (δείκτες NPEs και NPLs) ξεπέρασαν τους στόχους, με το δείκτη NPEs να βρίσκεται στο 50% συγκριτικά με το στόχο του 50,5% και το δείκτη NPLs στο 36,2% συγκριτικά με το στόχο του 36,4%. Αυτό ωστόσο που συνέβη το 2016 ανατρέπεται μέσα στο 2017 και θα καταγραφεί το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους.
Συγχρόνως, οι στόχοι των τραπεζών μέχρι το 2019 παραμένουν εξαιρετικά φιλόδοξοι και απαιτητικοί.Για να επιτευχθούν απαιτείται να κλείσει η αξιολόγηση και να αρχίσει η ενεργητικότερη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Οπως σημείωναν οι τραπεζίτες κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους στο τέλος του 2016- τα οποία οι ίδιοι αποκάλεσαν παρελθόν- τα κόκκινα δάνεια παρουσιάζουν αυξητικές διαθέσεις το 2017. Οι στόχοι πάντως μπορούν να επιτευχθούν αρκεί να μη χαθεί το α εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Ν. Καραμούζης: Να ανέβει έως 50.000 ευρώ το όριο για ένταξη στη ρύθμιση
Το εκρηκτικό πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων που αντιμετωπίζουν οι συστημικές τράπεζες επισήμανε ο κ. Νίκος Καραμούζης εκφράζοντας παράλληλα ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα που θα έχει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών που κατατέθηκε στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ), μιλώντας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή που επεξεργάζεται το σχέδιο νόμου προειδοποίησε, λέγοντας: «Θα ήθελα για λογαριασμό της ΕΕΤ να σας πω ότι μας δίνεται η ευκαιρία να ανακουφίσουμε την οικονομία και χιλιάδες δανειολήπτες που θέλουν δεύτερη ευκαιρία. Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες έχουν δεσμευτεί ότι μέχρι την 31.12.2019 θα έχουν μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 40 δισ. ευρώ. Είναι ένας δύσκολος στόχος. Μπορεί να επιτευχθεί υπό προϋποθέσεις». Αναφορικά δε με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο είπε ότι η ΕΕΤ «έχει μια σειρά από ενστάσεις και επιφυλάξεις για το αν θα μπορέσει να βοηθήσει τις τράπεζες». Ζήτησε να ανέβει στις 50.000 ευρώ το ελάχιστο όριο για την ένταξη στον μηχανισμό ρύθμισης, από 20.000 ευρώ που προβλέπει το νομοσχέδιο. Επίσης ζήτησε να καταργηθεί η δικαστική διαδικασία επικύρωσης στο τέλος για να μη χρονοτριβήσει η διαδικασία.

imerisia.gr

«Σαφάρι» για τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών έχουν ξεκινήσει οι τράπεζες και παράλληλα έχουν σταλεί τα πρώτα εξώδικα με τα οποία ζητούν το σύνολο της οφειλής, ιδίως σε δανειολήπτες που δεν έχουν πληρώσει δόσεις για διάστημα μεγαλύτερο των 720 ημερών.

Το επόμενο διάστημα εκτιμάται, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Έθνος» ότι περισσότεροι από 50.000 δανειολήπτες θα λάβουν –σε πρώτη φάση- ανάλογα ραβασάκια από τις τράπεζες.
Οι εξώδικες καταγγελίες είναι πάνω-κάτω ίδιες, απευθύνονται στον δανειολήπτη και μεταξύ άλλων αναφέρουν: «Επειδή πατά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας δεν έχετε προβεί στην εξόφληση της ως άνω καθυστερημένης οφειλής, όπως υποχρεούστε από τη μεταξύ μας σύμβαση, σας δηλώνουμε ότι ρητά καταγγέλλουμε τη σύμβαση και σας καλούμε να εξοφλήσετε εντός τριών ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας το ποσό των…» και αναφέρεται το σύνολο της οφειλής.

Βέβαια ακόμη και με αυτά τα εξώδικα αφήνουν ένα «παράθυρο» ώστε ακόμη και στο και πέντε ο δανειολήπτης να προχωρήσει σε κάποιου είδους ρύθμιση καθώς σημειώνεται: «Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την οφειλή σας ή και τον τρόπο εξόφλησης αυτής καλέστε στον τάδε αριθμό εργάσιμες μέρες και ώρες».
Ταυτόχρονα οι τράπεζες απευθύνονται σε όλους τους δανειολήπτες με «κόκκινες» οφειλές καλώντας τους να ρυθμίσουν τα δάνειά τους.
Προσφέρουν δε λύσεις περισσότερο ελαστικές απ’ ότι στο πρόσφατο παρελθόν αφού το ζητούμενο πλέον είναι να γυρίσουν στην «πράσινη» περιοχή όσο τον δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό από τα καθυστερούμενα δάνεια και μέσα στις προθεσμίες που έχουν συμφωνήσει με το SSM. Δηλαδή να περιορίσουν κατά 40,2 δισ. ευρώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μέχρι το τέλος του 2019, ώστε να διαμορφωθούν στα 66,7 δισ. ευρώ.